小时候爷爷口中“吃人肉、穿人皮”的老皮猴传说，竟在村庄变为现实。我无意间在山上瞥见失踪两年的村长儿子，这一发现打破了村庄与怪物的十年之约，引发了巨大的恐慌。为平息怪物，奶奶含泪将爷爷献祭，却不料牺牲并未奏效，奶奶自己也惨遭毒手，而怪物反常地只食其肉、不取其皮。这预示着它有了新的目标——一张“嫩皮子”。面对步步紧逼的怪物，村长和老猎人们决定不再退让，拿起猎枪，誓要与这盘踞山中多年的恐惧做个了断。
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